Париж, 1925-й год. Одна необычайная ночь в компании Блеза Сандрара, вернувшегося из Бразилии, и Эрика Сати, который к этому времени только начинает приобретать известность и все еще вынужден вести нищенское существование в рабочем пригороде Парижа. Друзья отправляются в погоню за загадочной возлюбленной и Жаном Кокто, похитившим у них оперное либретто.